Soluciones en Planificación Patrimonial
Soluciones en Planificación Patrimonial
En Intercam comprendemos las dificultades que enfrentan nuestros clientes en relación a la protección, control y el crecimiento de su patrimonio.
La protección de su información confidencial y el establecer un plan para la transmisión de su patrimonio a la siguiente generación de manera eficiente y armoniosa, representan un desafío de suma importancia.
Las herramientas de Planificación Patrimonial le permiten estipular cualquier tipo de derechos de propiedad sobre sus bienes y mantener el control sobre la manera en que estos serán transferidos, ayudándole así a eliminar cualquier duda en relación a como se distribuirán sus activos a sus herederos.
La protección de su información confidencial y el establecer un plan para la transmisión de su patrimonio a la siguiente generación de manera eficiente y armoniosa, representan un desafío de suma importancia.
Las herramientas de Planificación Patrimonial le permiten estipular cualquier tipo de derechos de propiedad sobre sus bienes y mantener el control sobre la manera en que estos serán transferidos, ayudándole así a eliminar cualquier duda en relación a como se distribuirán sus activos a sus herederos.
En Intercam, podemos ayudarle
Hemos desarrollado amplio conocimiento y experiencia en entender las necesidades y circunstancias específicas de nuestros clientes.
Nuestro objetivo es ayudarle a implementar soluciones simples y eficientes que le permitan alcanzar sus metas personales, familiares y patrimoniales en línea con sus propios objetivos financieros y de inversión.
¿Cómo trabaja?
Intercam Advisors identifica posibles situaciones y contingencias que pueden presentarse en la planificación patrimonial y coordina con expertos en materia legal, financiera, contable y/o fiscal en la preparación y revisión de ciertos documentos y/o la prestación de ciertos servicios profesionales, a fin de proteger al cliente en contra de cualquier posible contingencia de índole legal, financiera contable y/o fiscal.
*Para más detalles consulte el documento denominado “Form ADV Part 2A” disponible en la página de internet www.adviserinfo.sec.gov.